Вертолет.Десмонт мечтательно смотрит на фотографию Пенни. Саид замечает, что Фрэнк летит по координатам, записанным на бумаге, и осведомляется о том, знает ли Фрэнк, где находится корабль. Тот обиженно отвечает, что знает и направляет вертолет прямо в грозовую тучу. Самолет начинает трясти, Фрэнк советует держаться крепче. Дезмонд хватается за свое сидение.
Прошлое....Десмонд хватается за бок кровати. Все действие переносится в военную часть, в спальню. Дез, приходя в себя, пропускает подъем, и его спрашивают, почему он стормозил. Он рассказывает свой сон, и тут мы понимаем, что Дез будто забыл про жизнь на острове. На утренней разминке он отжимается, рассказывает о сне другу... Вертолёт. Десмонт оказывается в вертолете. Он начинает нервничать, стаскивать с себя ремни безопасности, пытается выпрыгнуть. Саид пытается его удержать, спрашивает его, что произошло, называя по имени. На что Десмонд его не узнает, продолжая вырываться, спрашивает откуда ему известно его имя.
Остров. На пляже Джек и Джульетт волнуются о Дезе и Саиде, расспрашивают Шарлоту об этом. Она совершенно спокойно отвечает, что не знает. Тут Джульетт чувствует ложь в ее слишком спокойном голосе, осведомляется об этом, на что получает лишь долю сарказма. Тут Дэниел предлагает ей все рассказать, на что Шарлота просит не грузить островитян. Но все-таки Дэниел рассказывает о том, что их представление о времени может исказиться. Джек начинает волноваться, но Дэниел убеждает их в том, что если они летел по верному курсу, то долетят до корабля. Но если они изменят курс, то возможны отклонения.
Корабль.Саид, Фрэнк и Дез приземляются на корабль, Дез замечает в своей руке фото Пенни. К кораблю подбегают люди, недоброжелательным тоном спрашивают, зачем Фрэнк привез островитян. Тут они замечают, что Дез не в себе, он спрашивает их кто они, клянется, что не знает ни Саида, ни Фрэнка. Они отводят его в лазарет, не разрешая Саиду идти с ним, который тем временем спрятал пистолет за пазухой. Дез убеждает их, что им здесь не место.
Прошлое. ...Дез оказывается там же, где делал отжимания, стоя выкрикнул, что ему здесь не место. За это наказывается весь 
строй все большими упражнениями. Затем Десмонд снова рассказывает другу о странных перемещениях, вспоминает про Пенелопу и бежит ей звонить. Уронив мелочь, он наклоняется за ней...
Корабль. Десмонд снова оказавшись на корабле, пытается что-то поднять с пола. Два парня уводят его в лазарет, он спрашивает кто они. Высокий - Кимми, из Вегаса, маленький - Омар, из Флориды. В лазарете его запирают, и там он видит человека, привязанного к кровати, с которым происходит то же самое.
На палубе Саид меняет пистолет на телефон Фрэнка, звонит Джеку и рассказывает о Десмонде. Дэниел слышит об этом по громкой связи и спрашивает, не подвергался ли Десмонт длительному облучению. Он рассказывает о том, что при перемещении на остров или с него некоторые люди становятся не в себе, амнезией это не назовешь.
Десмонд обращается к новому знакомому, но тот не реагирует, но, придя в себя, сообщает, что катался на чертовом колесе. Тут приходит доктор, и привязанный доказывает то, что он не сумасшедший, забывает истерику, за что получает дозу снотворного. К Десмонду врач подходит, что бы осмотреть глаза.
Прошлое. ...Десмонд под дождем, поднимает упавшую мелочь. Тут он звонит Пенни, но она не хочет его слушать, сообщает, что переехала, бросает трубку. Дез говорит, что она нужна ему...
Корабль. Перед Десмондом снова доктор. Он спрашивает, что же он видит, но тут врываются Саид и Фрэнк, дают трубку Десмонду. Но доктор включил сирену и в дверь ломились люди. Дэниел представился Десмонду, спросил о нынешнем годе, на что Дез ответил, что сейчас 1996. Дэниел посоветовал ему ехать в Оксфордский университет, встретиться с ним и попросить помощи. Для того, что бы Дэниел ему поверил, Десмонд должен сказать настроить прибор на 2.342 и колебания на 11 Гц, сказать, что знает про Эллоизу. Тут врываются Кимми и Омар, отнимают телефон у Деза.
Прошлое. ...Десмонд сидит на полу, в телефонной будке. Он едет в Оксфорд, находит Дэниела и убеждает его в том, что он был будущем. Дэниел конечно же ему не верит, тут Дез говорит ключевые слова. Дэниел приводит его в свою подпольную лабораторию, в которой проводит опыты. Он сажает мышь Эллоизу в лабиринт, облучает специальным прибором и ее сознание перемещается в будущее. Она ловко пробегает по лабиринту, но Дез скептически к этому отнесся. Ден объясняет, что лабиринт он построил только утром, а Эллоизу по нему будет только через час проводить. Дэниел начинает что-то быстро писать на доске, Дез начинает рассказывать об острове...
Корабль.Кимми отнимает у Деза трубку. Фрэнк объясняет, что Ден хотел поговорить с Дезом, но люди с корабля огрызаются на него, говоря, что Ден вообще ничего не понимает. Саид заявляет, что хочет поговорить с капитаном. Все уходят, оставляя Деза, Саида и привязанного в запертой комнате. Тут Десмонт понимает, что на самом деле попал в прошло, а Саид расспрашивает его, пытаясь понять что происходит. Тут привязанный, услышав имя Десмонт, подает признаки жизни. Он рассказывает, что зовут его Джордж Минковский, он был радистом на этом корабле, пока его не связали. В радио рубке, в которой он работал, время от времени загоралась красная лампочка "входящий вызов", на который строго запрещалось отвечать. Это звонила Пенелопа Видмор.
Прошлое. ...Десмонд сидит в кресле, Ден что-то быстро пишет на доске, оказывается, что он отключился на 75 минут. Тут Дез видит, что Эллоиза умерла, и, хватая Дэниела, требует объяснения. Тот отвечает, что во всех этих временах нужно найти что-то общее и если это человек, то с ним нужно связаться. Дез звонит Пенни, но ее номер отключен. Он выбегает из комнаты, но на лестнице вдруг падает...
Корабль. Десмонт чуть не падает, хватается за стол. Он сообщает, что нужно срочно позвонить Пенни. Саид, сначала скептически посмотрев на него, узнает от Джорджа, что радио рубку кто-то разгромил, но все же они решаются отправиться туда и починить хоть что-нибудь. Тут они замечают, что дверь открыта, и мы вспоминаем о шпионе Бена на корабле. Минковского, у которого из носа шла кровь, решили взять с собой, что бы найти радио рубку. Дез помогает ему встать.
Прошлое. ...Десмонт очнулся на лестнице. Затем он приходит в здание, в котором происходит частный аукцион. На нем продается журнал первого помощника корабля «Черная Скала», продавцом которого является Товард Хансо. Этот Журнал приобретает отец Пенелопы. Он соглашается на разговор с Десмонтом, разговор происходит в туалете. Дез говорит о том, что ему нужно поговорить с Пенни. Мистер Видмор выплескивает все презрение на него, но все же дает адрес Пенни, чтобы он сам убедился, как она его ненавидит. Мистер Видмор уходит, не закрыв кран с водой, и Дез пытается его закрыть...
Корабль. Он оказывается у кровати, Саид и Джордж зовут его. По пути в рубку Джордж рассказывает о том, что когда он с другом Бренданом поплыли к острову на лодке, Брендан начал психовать. Брендан умер, а с Минковским происходило что-то странное. В рубке все приборы намеренно сломали, Саид начал чинить телефон. Джордж снова отключился, Дез пытался привести его в чувства, но не вышло. Тут он заметил, что сейчас 24 декабря 2004 года. Вдруг из носа потекла кровь, а Минковского начало трясти. Он говорил, что не может вернуться, и затем умер. Десмонд понял, что с ним будет то же самое.
Прошлое. ...Десмонд лежал на полу туалета, вскочил и направился к Пенни. Она не хотела его видеть, но он все-таки уговорил его выслушать. Он просил ее дать новый номер, но она и слушать не хотела. Он пытался объяснить, но она не понимала. Наконец он пообещала уйти, как только она его даст. Узнав номер телефона, Десмонд сказал, что позвонит только через 8 лет, 24 декабря 2004 года. Он просил поверить ей...
Корабль. Десмонт просил поверить ему. Саид починил телефон и ждал номер. Десмонт его сказал и взял трубку. После долгих гудков Пенни ответила и по елке в ее квартире мы видим, что сейчас действительно рождество. Десмонт оказывается в двух временах одновременно, но голос Пенни возвращает его в настоящее. Она говорит, что знает про остров, и обещает найти его. Тут Дез вспоминает Саида и приходит в себя.
Остров.На острове Ден перелистывает свой дневник, в котором находит запись: "Если что-то пойдет не так Десмонд Хьюм будет моей постоянной". 
